Los fabricantes de automóviles japoneses luchan por recuperarse en China

Los fabricantes de automóviles japoneses están haciendo esfuerzos para acelerar la electrificación y colaborar con las empresas de tecnología chinas mientras luchan contra la caída de las ventas, los despidos de empleados y la reducción de la producción en China, el mercado automotriz más grande y competitivo del mundo.

Los fabricantes de automóviles japoneses luchan por recuperarse en China
La fábrica de automóviles de Nissan Motor en Changzhou antes de su reciente cierre

Nissan Motor ha suspendido la producción en su planta de Changzhou, en la provincia de Jiangsu, según informó el periódico japonés Nikkei a finales de junio. Esta medida supone el primer cierre de una fábrica de Nissan en China. Esta planta, que tenía una capacidad anual de 130.000 vehículos, representaba alrededor del 8% de la producción total de Nissan en China.

A pesar de ser la fábrica más pequeña entre las ocho fábricas de Nissan en China, la planta de Changzhou era la más avanzada.

Operada conjuntamente con el socio chino Dongfeng Motor, esta planta inició su producción en noviembre de 2020 con el objetivo de impulsar las ventas, especialmente cuando China era el mayor mercado de Nissan por volumen de ventas.

Sin embargo, el aumento de las marcas chinas de vehículos de nueva energía (NEV), como BYD, que ofrecen automóviles a precios competitivos junto con tecnologías avanzadas, ha erosionado la participación de mercado de los fabricantes de automóviles japoneses.

Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China muestran que la participación de mercado de las marcas japonesas disminuyó significativamente en mayo, y su participación minorista cayó al 14,8%. Esta cifra fue del 24,1% en 2020.

El presidente de BYD, Wang Chuanfu, predijo en marzo que la industria de vehículos eléctricos de nueva energía en China se encuentra en una fase de eliminación. Pronosticó que en los próximos tres a cinco años, la participación de mercado de las marcas de empresas conjuntas en China podría caer del 40% al 10%.

Para ponerse al día con las marcas chinas, Dongfeng Nissan lanzó el SUV Ariya puramente eléctrico en 2022, pero este modelo de automóvil no se vendió bien.

El SUV eléctrico Nissan Ariya
El SUV eléctrico Nissan Ariya

Un ejecutivo de Dongfeng Nissan dijo que aunque el Ariya sobresale en rendimiento, su alto precio, debido a tener que importar componentes como sistemas de conducción inteligentes, cabinas inteligentes y motores, disminuye la ventaja competitiva de esta marca en el mercado.

Las ventas de automóviles de Nissan en China cayeron un 16,1% interanual hasta las 790.000 unidades en 2023. Este fue el quinto año consecutivo de caídas para Nissan.

A pesar de eso, Nissan dijo que sigue comprometido con China y está aumentando la inversión en líneas de producción de modelos NEV.

Según el plan de Nissan, esta empresa electrificará toda su gama de productos en China y renovará el 73% de los modelos de automóviles Nissan en los próximos dos años. Esta empresa espera un aumento de ventas anual de 200.000 automóviles para llegar a 1 millón de automóviles vendidos. Dongfeng Nissan tiene como objetivo lanzar siete nuevos modelos NEV para fines de 2026.

Las ocho fábricas de Dongfeng Nissan pueden producir 1,6 millones de automóviles al año. Sin embargo, con unas ventas de 723.100 unidades en 2023, se utilizó menos de la mitad de esta capacidad.

Para reducir los costes fijos y aumentar la tasa de funcionamiento de sus fábricas, Nissan planea producir vehículos eléctricos para la marca Voyah de Dongfeng en su fábrica de Wuhan, en la provincia de Hubei, a finales de este año. Este modelo de coche será el todoterreno eléctrico Voyah Zhiyin, según informó Nikkei el miércoles.

No sólo Nissan se enfrenta a retos en el mercado automovilístico chino. Honda Motor redujo la plantilla de su empresa conjunta con GAC en mayo.

A mediados de junio, unos 2.300 trabajadores de GAC Honda optaron por renunciar voluntariamente a sus puestos de trabajo, lo que equivale al 19% del total de trabajadores de esta empresa conjunta en China.

Esta empresa mixta vendió 31.931 coches en mayo, un descenso interanual del 41,31%. Las ventas totales de automóviles de GAC Honda en los primeros cinco meses fueron de 173.580 unidades, un 24,3% menos que en 2023.

Honda y otras marcas japonesas han estado reduciendo los precios para estimular las ventas. El Honda Accord sedán, que en su día fue uno de los modelos de coche más populares, ha sufrido una reducción de precio de 60.000 yuanes (7.676 euros), pero los resultados no han mejorado.

Según Cui Dongshu, secretario general de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, la experiencia adquirida en la fabricación de vehículos de combustible tradicional ayuda muy poco en la transición hacia los vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa debería abordar cuestiones como el desarrollo inadecuado de vehículos eléctricos puros y las cadenas industriales débiles, afirmó.

En respuesta al auge de los vehículos eléctricos, Honda lanzó en abril una marca de automóviles totalmente eléctricos diseñada para China llamada Ye. Se espera que los primeros automóviles Ye lleguen al mercado a fines de 2024. En total, se lanzarán 6 modelos de automóviles Ye en 2027.

Los tres primeros concept cars de la gama Ye
Los tres primeros concept cars de la gama Ye

Honda también se ha asociado con empresas tecnológicas chinas en la cadena de suministro, como CATL y Huawei. Honda afirma que la marca Ye está totalmente localizada y utiliza la tecnología y los recursos avanzados de China en el sector de vehículos eléctricos de nueva energía.

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